Churchill Capital Corp II anuncia una inversión adicional de 400 millones de dólares

• Eleva así la inversion inicial de Prosus, empresa líder en inversión tecnológica a 500 millones y compromisos totales de PIPE en relación con las transacciones de Skillsoft y Global Knowledge de al menos 530 millones de dólares.

• Este acuerdo estratégico proveerá servicios adicionales

Churchill Capital Corp II ("Churchill II") (NYSE: CCX.U), anunció hoy que Prosus NV ("Prosus"), grupo global de consumidores de Internet y uno de los mayores inversores en tecnología del mundo, ha ejercido su opción de invertir 400 millones de dólares adicionales en la adquisición Churchill II de Software Luxembourg Holding SA ("Skillsoft") y Global Knowledge Training LLC ("Global Knowledge"), lo que eleva la inversión total de Prosus en Churchill II en relación con la transacción a 500 millones de dólares .

Esta nueva inversión de Prosus es una reafirmación de su apoyo a las transacciones anunciadas de Churchill II para fusionarse con Skillsoft y adquirir Global Knowledge. La combinación creará la empresa de formación digital líder en el mundo con un conjunto completo de contenido virtual en vivo y bajo demanda; rutas de aprendizaje personalizadas basados en roles y habilidades; una cartera de cursos ampliada y una plataforma de aprendizaje inmersiva diseñada para hacer que el aprendizaje sea más fácil, más accesible y más efectivo.

Como se anunció anteriormente, Prosus celebró un Acuerdo de apoyo estratégico con Churchill II que entró en vigencia si Prosus ejercía su opción de realizar esta inversión adicional y se cumplían ciertas otras condiciones. Prosus ha acordado proporcionar ciertos servicios de apoyo para el desarrollo comercial y las relaciones con los inversores.

La decisión de Prosus de realizar esta inversión sustancial en Churchill II y hacer efectivo el Acuerdo de Soporte Estratégico ayudará a financiar aún más la estructura de capital ya líquida de Skillsoft, brindará seguridad a la operación y permitirá que Skillsoft ejecute su estrategia comercial y plan de crecimiento.

"Prosus ha construido una sólida cartera de inversiones en tecnología educativa durante los últimos cinco años", dijo Patrick Kolek, director de operaciones de Prosus. "Creemos que existe una gran oportunidad de crecimiento para satisfacer la demanda de formación en las empresas y los consumidores a nivel mundial. Nuestra inversión en Skillsoft es una gran oportunidad de entrar en este sector de rápido crecimiento y esperamos trabajar con Churchill II para ejecutar todo el potencial del negocio."

"La inversión adicional de Prosus destaca nuestra confianza combinada en la nueva estrategia comercial, liderazgo y perspectiva de Skillsoft para acelerar aún más el espacio de formación digital", dijo Michael S. Klein, presidente y director ejecutivo de Churchill II: "esto proporciona tanto capital para socios estratégicos como flexibilidad financiera adicional."

Como se anunció el 13 de octubre, Churchill II contribuirá con hasta 697 millones de dólares en efectivo recaudado durante su oferta pública inicial en junio de 2019. Churchill II espera al menos 530 millones de dólares en capital común a través de compromisos de inversión privada en capital público ("PIPE") en relación con su adquisición de Skillsoft y Global Knowledge, según corresponda, incluso de Prosus, que originalmente había comprometido 100 millones de dólares antes de que se ejerciera la opción de invertir los 500 millones de dólares al precio de 10,00 USD por acción.

Los anteriores importes no incluyen ninguna inversión de fondos afiliados a Rhône Capital, ya que el acuerdo de suscripción previamente anunciado se rescindió de acuerdo con sus términos tras la determinación de las partes de no proceder con la inversión.

Tras el cierre de la transacción de Skillsoft y Prosus PIPE, Prosus poseerá aproximadamente el 30% de la empresa combinada y tendrá una representación proporcional en la junta que actualmente otorga el derecho a designar a dos miembros de la junta, incluido el presidente de la nueva compañía.

Churchill II anunció hoy que su solicitud de terminación anticipada del período de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, según enmendada ("HSR"), tanto para la adquisición de Skillsoft como para Global Knowledge, fue otorgada con vigencia inmediata.

Se espera que la adquisición de Churchill II de Skillsoft y Global Knowledge se cierre en enero de 2021, sujeto a la aprobación de los accionistas de Churchill II y Skillsoft y a la recepción de aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales. La inversión de Prosus está sujeta, entre otras condiciones, a la autorización de HSR y, con respecto a su inversión incremental de 400 millones de dólares, a la revisión del Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU. (CFIUS).

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*Fuente: PRNewswire/ Nov. 11, 2020